Monthly Basis CRM — Gestión de relaciones con clientes a $0/mes
Un CRM completo, moderno y flexible para equipos que quieren vender más, brindar un servicio superior y tomar mejores decisiones sin pagar licencias mensuales. A continuación encontrarás un listado exhaustivo de funcionalidades que las empresas buscan en un CRM, cómo las resuelve Monthly Basis CRM y buenas prácticas para sacarles el máximo provecho.
Resumen de funcionalidades clave
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Gestión de contactos y cuentas
Crea, importa y organiza contactos, empresas y candidatos con campos personalizados, etiquetas y segmentaciones dinámicas.
- Vistas guardadas y filtros avanzados
- Unificación de duplicados y limpieza de datos
- Historial completo de interacciones
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Embudo de ventas (pipelines)
Gestiona oportunidades por etapas con tableros Kanban, probabilidad de cierre y previsión de ingresos.
- Arrastrar y soltar entre etapas
- Campos por etapa y razones de pérdida
- Objetivos por representante y por equipo
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Automatizaciones
Ahorra tiempo con flujos “si-esto-entonces-aquello” para asignaciones, recordatorios, emails y actualizaciones de campos.
- Disparadores por evento, fecha o condición
- Plantillas reutilizables
- Registro de auditoría de cada ejecución
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Correo, llamadas, WhatsApp y SMS
Centraliza la comunicación multicanal y vincula cada conversación al contacto y a la oportunidad.
- Plantillas con variables (merge tags)
- Programación y seguimiento de aperturas
- Registro automático de llamadas y notas
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Reportes y analítica
Métricas de rendimiento, tableros personalizables y exportaciones para BI.
- Conversión por etapa y tasa de cierre
- Tiempo medio en etapa y ciclo de venta
- Proyección vs. objetivo por período
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Colaboración y productividad
Asignación de propietarios, tareas, menciones y calendario integrado.
- Notas cronológicas y archivos adjuntos
- Plantillas de tareas y checklists
- Integración con calendarios externos
Detalles por módulo
- Perfiles completos: nombre, cargo, empresa, teléfonos, emails, dirección, sitio web y redes sociales.
- Campos personalizados ilimitados: crea campos de texto, número, moneda, fecha, lista desplegable, multiselección, casilla y referencia.
- Etiquetas (tags) y segmentación dinámica: agrupa contactos por industria, interés, etapa del ciclo de vida o prioridad.
- Importación masiva: carga CSV/Excel con mapeo de campos, validación y detección de duplicados.
- Fusión de duplicados: reglas de coincidencia por email, teléfono y nombre de empresa.
- Historial de actividad: emails, llamadas, reuniones, notas y archivos ordenados por fecha.
Buenas prácticas: define un conjunto mínimo de campos obligatorios y usa etiquetas para campañas temporales. Limpia duplicados semanalmente.
- Tablero Kanban: visualiza oportunidades por etapa con drag & drop.
- Probabilidad de cierre y valor: calcula ingresos ponderados y fecha estimada de cierre.
- Múltiples pipelines: venta nueva, upsell, renovaciones, soporte a partners.
- Razones de pérdida y competencia: analiza por qué se pierden deals y contra quién.
- Productos y catálogos: asocia ítems, cantidades, descuentos e impuestos a cada oportunidad.
Consejo: limita las etapas a 6–8 con criterios claros de avance para mejorar la previsión.
- Flujos por eventos: nuevo lead, cambio de etapa, ausencia de actividad, fecha de renovación.
- Acciones: asignar propietario, crear tarea, enviar email, actualizar campo, añadir etiqueta, notificar por correo o in-app.
- Secuencias de prospección: cadencias multicanal con pausas y condiciones de salida.
- Reglas de enrutamiento: round-robin, territorio, carga de trabajo y prioridad.
- Logs de auditoría: cada ejecución queda registrada con resultado y responsable.
Ejemplo: si un lead no responde en 3 días, crea una tarea y envía un recordatorio automáticamente.
- Bandeja unificada: visualiza conversaciones por contacto y por oportunidad.
- Plantillas con variables: inserta nombre, empresa, etapa, fecha de reunión, etc.
- Programación de envíos: manda correos en el horario de mayor respuesta.
- Seguimiento de interacción: aperturas, clics, respuestas y rebotes.
- Registro de llamadas: notas rápidas, resultados y próximos pasos.
Tip: guarda plantillas por industria y etapa para agilizar el trabajo del equipo.
- Tipos de tareas: llamada, email, demo, seguimiento, envío de propuesta, renovación.
- Prioridades y vencimientos: hoy, esta semana, retrasadas y próximas.
- Calendario integrado: sincronización con eventos y enlaces de videollamada.
- Plantillas de reunión: agenda, checklist y objetivos para cada tipo de cita.
Recomendación: bloquea tiempos de prospección en el calendario y usa recordatorios automáticos.
- Tableros personalizables: widgets de embudo, actividades, ingresos, cohortes y mapas.
- KPIs de ventas: MRR/ARR, tasa de conversión, tamaño medio de oportunidad, win rate.
- Previsión (forecast): escenarios optimista, comprometido y ponderado.
- Exportaciones: CSV/Excel para análisis externo.
Claves: mide conversión por etapa y tiempo promedio; identifica cuellos de botella.
- Formularios web: captura leads desde tu sitio y redes sociales.
- Conectores populares: email, calendarios, herramientas de marketing y colaboración.
- API y webhooks: sincroniza datos y automatiza procesos con tus sistemas.
- Importación/Exportación: migraciones simples desde otros CRMs.
Nota: comienza con integraciones críticas (correo y calendario) y amplía gradualmente.
- Roles y permisos: controla quién ve, crea o edita registros y reportes.
- Grupos/equipos: segmenta por territorio, línea de negocio o partner.
- Registros privados/compartidos: comparte solo lo necesario.
- Seguridad: buenas prácticas de cifrado en tránsito, inicio de sesión seguro y registro de actividades.
Sugerencia: aplica el principio de mínimo privilegio y revisa accesos trimestralmente.
Plantillas incluidas (correo, propuestas y notas)
Prospección
- Primer contacto frío
- Seguimiento 1–2–3
- Reencuentro después de evento
- Solicitud de referencia
Ventas activas
- Confirmación de demo
- Envío de propuesta
- Gestión de objeciones
- Cierre y próximos pasos
Postventa
- Onboarding y bienvenida
- Encuesta de satisfacción (NPS)
- Renovación y upsell
- Solicitud de reseña
Tablas de ayuda rápida
Necesidad común | Cómo lo resuelve el CRM | Beneficio |
---|---|---|
Organizar contactos y empresas | Campos personalizados, etiquetas y deduplicación | Base de datos limpia y segmentable |
Acelerar prospección | Secuencias y plantillas de correo/WhatsApp | Más reuniones con menos esfuerzo |
Prever ingresos | Probabilidad y valor ponderado por etapa | Decisiones basadas en datos |
Trabajo en equipo | Roles, permisos y asignaciones | Colaboración segura y ordenada |
Reportes ejecutivos | Tableros personalizables y exportaciones | Visibilidad del embudo y KPIs clave |
Onboarding y adopción
Monthly Basis CRM está diseñado para una adopción rápida. Importa tus datos, configura pipelines y crea tus primeras automatizaciones en minutos. La interfaz es intuitiva y prioriza los flujos reales del día a día de ventas.
- Guías paso a paso: primeros pasos, limpieza de datos, creación de plantillas y reportes.
- Buenas prácticas: nomenclaturas consistentes, criterios de etapa y definición de motivos de pérdida.
- Soporte a equipos: checklist de entrenamiento y métricas de adopción (actividades por usuario, oportunidades actualizadas).
Escenarios de uso por área
Ventas (SDR/AE)
- Prospección con secuencias y plantillas
- Gestión de demos y propuestas
- Cierre con seguimiento de objeciones
Marketing
- Captura de leads desde formularios
- Enriquecimiento de datos y scoring
- Pasarela de MQL → SQL
Éxito del cliente
- Onboarding con tareas y cronogramas
- Alertas por riesgo de churn
- Renovaciones y oportunidades de upsell
Seguridad y cumplimiento
La plataforma sigue buenas prácticas de seguridad para proteger datos sensibles. Se promueven contraseñas robustas, gestión de sesiones y registros de actividad para auditorías internas.
- Permisos por rol y equipo
- Controles de acceso a registros
- Buenas prácticas de cifrado en tránsito
- Registro de modificaciones clave
Consejo: define roles por función (Ventas, Marketing, Dirección) y revisa permisos periódicamente.
Migración e importación de datos
Si vienes de otro CRM, podrás importar tus contactos, cuentas, oportunidades y actividades mediante archivos CSV/Excel. El asistente de importación te ayuda a mapear campos, detectar duplicados y previsualizar resultados antes de confirmar.
- Exporta datos desde tu herramienta actual.
- Mapea columnas a campos del CRM (o crea nuevos campos personalizados).
- Ejecuta la importación y revisa el reporte de resultados.
- Funde duplicados si es necesario y valida integridad.
Rendimiento y movilidad
- Interfaz rápida y enfocada en la productividad
- Diseño responsivo para uso en móviles y tablets
- Acceso seguro desde cualquier lugar
Preguntas frecuentes
Checklist de implementación
- ✅ Define etapas del pipeline y criterios de avance
- ✅ Crea campos personalizados mínimos obligatorios
- ✅ Importa contactos y empresas desde CSV/Excel
- ✅ Configura plantillas de correo y WhatsApp
- ✅ Diseña una secuencia de prospección de 4–6 pasos
- ✅ Establece objetivos trimestrales y reportes ejecutivos
- ✅ Define roles, permisos y vistas por equipo
- ✅ Programa revisiones semanales del embudo
Beneficios clave
Crecimiento de ingresos
Más oportunidades avanzan a cierre gracias a procesos definidos, seguimiento puntual y automatizaciones que reducen el olvido.
Eficiencia operativa
Menos tareas repetitivas, mejor colaboración y datos centralizados para trabajar más rápido y con menos errores.
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