Monthly Basis CRM — Gestión de relaciones con clientes a $0/mes

Un CRM completo, moderno y flexible para equipos que quieren vender más, brindar un servicio superior y tomar mejores decisiones sin pagar licencias mensuales. A continuación encontrarás un listado exhaustivo de funcionalidades que las empresas buscan en un CRM, cómo las resuelve Monthly Basis CRM y buenas prácticas para sacarles el máximo provecho.

Sin costo mensual Escalable Fácil de usar Seguro Listo para equipos
Precio transparente: Monthly Basis CRM cuesta $0 al mes. Ideal para emprendedores, PYMES y equipos que quieren iniciar rápido sin compromisos.

Resumen de funcionalidades clave

  • Gestión de contactos y cuentas

    Crea, importa y organiza contactos, empresas y candidatos con campos personalizados, etiquetas y segmentaciones dinámicas.

    • Vistas guardadas y filtros avanzados
    • Unificación de duplicados y limpieza de datos
    • Historial completo de interacciones
  • Embudo de ventas (pipelines)

    Gestiona oportunidades por etapas con tableros Kanban, probabilidad de cierre y previsión de ingresos.

    • Arrastrar y soltar entre etapas
    • Campos por etapa y razones de pérdida
    • Objetivos por representante y por equipo
  • Automatizaciones

    Ahorra tiempo con flujos “si-esto-entonces-aquello” para asignaciones, recordatorios, emails y actualizaciones de campos.

    • Disparadores por evento, fecha o condición
    • Plantillas reutilizables
    • Registro de auditoría de cada ejecución
  • Correo, llamadas, WhatsApp y SMS

    Centraliza la comunicación multicanal y vincula cada conversación al contacto y a la oportunidad.

    • Plantillas con variables (merge tags)
    • Programación y seguimiento de aperturas
    • Registro automático de llamadas y notas
  • Reportes y analítica

    Métricas de rendimiento, tableros personalizables y exportaciones para BI.

    • Conversión por etapa y tasa de cierre
    • Tiempo medio en etapa y ciclo de venta
    • Proyección vs. objetivo por período
  • Colaboración y productividad

    Asignación de propietarios, tareas, menciones y calendario integrado.

    • Notas cronológicas y archivos adjuntos
    • Plantillas de tareas y checklists
    • Integración con calendarios externos

Detalles por módulo

  • Perfiles completos: nombre, cargo, empresa, teléfonos, emails, dirección, sitio web y redes sociales.
  • Campos personalizados ilimitados: crea campos de texto, número, moneda, fecha, lista desplegable, multiselección, casilla y referencia.
  • Etiquetas (tags) y segmentación dinámica: agrupa contactos por industria, interés, etapa del ciclo de vida o prioridad.
  • Importación masiva: carga CSV/Excel con mapeo de campos, validación y detección de duplicados.
  • Fusión de duplicados: reglas de coincidencia por email, teléfono y nombre de empresa.
  • Historial de actividad: emails, llamadas, reuniones, notas y archivos ordenados por fecha.

Buenas prácticas: define un conjunto mínimo de campos obligatorios y usa etiquetas para campañas temporales. Limpia duplicados semanalmente.

  • Tablero Kanban: visualiza oportunidades por etapa con drag & drop.
  • Probabilidad de cierre y valor: calcula ingresos ponderados y fecha estimada de cierre.
  • Múltiples pipelines: venta nueva, upsell, renovaciones, soporte a partners.
  • Razones de pérdida y competencia: analiza por qué se pierden deals y contra quién.
  • Productos y catálogos: asocia ítems, cantidades, descuentos e impuestos a cada oportunidad.

Consejo: limita las etapas a 6–8 con criterios claros de avance para mejorar la previsión.

  • Flujos por eventos: nuevo lead, cambio de etapa, ausencia de actividad, fecha de renovación.
  • Acciones: asignar propietario, crear tarea, enviar email, actualizar campo, añadir etiqueta, notificar por correo o in-app.
  • Secuencias de prospección: cadencias multicanal con pausas y condiciones de salida.
  • Reglas de enrutamiento: round-robin, territorio, carga de trabajo y prioridad.
  • Logs de auditoría: cada ejecución queda registrada con resultado y responsable.

Ejemplo: si un lead no responde en 3 días, crea una tarea y envía un recordatorio automáticamente.

  • Bandeja unificada: visualiza conversaciones por contacto y por oportunidad.
  • Plantillas con variables: inserta nombre, empresa, etapa, fecha de reunión, etc.
  • Programación de envíos: manda correos en el horario de mayor respuesta.
  • Seguimiento de interacción: aperturas, clics, respuestas y rebotes.
  • Registro de llamadas: notas rápidas, resultados y próximos pasos.

Tip: guarda plantillas por industria y etapa para agilizar el trabajo del equipo.

  • Tipos de tareas: llamada, email, demo, seguimiento, envío de propuesta, renovación.
  • Prioridades y vencimientos: hoy, esta semana, retrasadas y próximas.
  • Calendario integrado: sincronización con eventos y enlaces de videollamada.
  • Plantillas de reunión: agenda, checklist y objetivos para cada tipo de cita.

Recomendación: bloquea tiempos de prospección en el calendario y usa recordatorios automáticos.

  • Tableros personalizables: widgets de embudo, actividades, ingresos, cohortes y mapas.
  • KPIs de ventas: MRR/ARR, tasa de conversión, tamaño medio de oportunidad, win rate.
  • Previsión (forecast): escenarios optimista, comprometido y ponderado.
  • Exportaciones: CSV/Excel para análisis externo.

Claves: mide conversión por etapa y tiempo promedio; identifica cuellos de botella.

  • Formularios web: captura leads desde tu sitio y redes sociales.
  • Conectores populares: email, calendarios, herramientas de marketing y colaboración.
  • API y webhooks: sincroniza datos y automatiza procesos con tus sistemas.
  • Importación/Exportación: migraciones simples desde otros CRMs.

Nota: comienza con integraciones críticas (correo y calendario) y amplía gradualmente.

  • Roles y permisos: controla quién ve, crea o edita registros y reportes.
  • Grupos/equipos: segmenta por territorio, línea de negocio o partner.
  • Registros privados/compartidos: comparte solo lo necesario.
  • Seguridad: buenas prácticas de cifrado en tránsito, inicio de sesión seguro y registro de actividades.

Sugerencia: aplica el principio de mínimo privilegio y revisa accesos trimestralmente.

Plantillas incluidas (correo, propuestas y notas)

Prospección

  • Primer contacto frío
  • Seguimiento 1–2–3
  • Reencuentro después de evento
  • Solicitud de referencia

Ventas activas

  • Confirmación de demo
  • Envío de propuesta
  • Gestión de objeciones
  • Cierre y próximos pasos

Postventa

  • Onboarding y bienvenida
  • Encuesta de satisfacción (NPS)
  • Renovación y upsell
  • Solicitud de reseña

Tablas de ayuda rápida

Necesidad común Cómo lo resuelve el CRM Beneficio
Organizar contactos y empresas Campos personalizados, etiquetas y deduplicación Base de datos limpia y segmentable
Acelerar prospección Secuencias y plantillas de correo/WhatsApp Más reuniones con menos esfuerzo
Prever ingresos Probabilidad y valor ponderado por etapa Decisiones basadas en datos
Trabajo en equipo Roles, permisos y asignaciones Colaboración segura y ordenada
Reportes ejecutivos Tableros personalizables y exportaciones Visibilidad del embudo y KPIs clave

Onboarding y adopción

Monthly Basis CRM está diseñado para una adopción rápida. Importa tus datos, configura pipelines y crea tus primeras automatizaciones en minutos. La interfaz es intuitiva y prioriza los flujos reales del día a día de ventas.

  • Guías paso a paso: primeros pasos, limpieza de datos, creación de plantillas y reportes.
  • Buenas prácticas: nomenclaturas consistentes, criterios de etapa y definición de motivos de pérdida.
  • Soporte a equipos: checklist de entrenamiento y métricas de adopción (actividades por usuario, oportunidades actualizadas).

Escenarios de uso por área

Ventas (SDR/AE)

  • Prospección con secuencias y plantillas
  • Gestión de demos y propuestas
  • Cierre con seguimiento de objeciones

Marketing

  • Captura de leads desde formularios
  • Enriquecimiento de datos y scoring
  • Pasarela de MQL → SQL

Éxito del cliente

  • Onboarding con tareas y cronogramas
  • Alertas por riesgo de churn
  • Renovaciones y oportunidades de upsell

Seguridad y cumplimiento

La plataforma sigue buenas prácticas de seguridad para proteger datos sensibles. Se promueven contraseñas robustas, gestión de sesiones y registros de actividad para auditorías internas.

  • Permisos por rol y equipo
  • Controles de acceso a registros
  • Buenas prácticas de cifrado en tránsito
  • Registro de modificaciones clave

Consejo: define roles por función (Ventas, Marketing, Dirección) y revisa permisos periódicamente.

Migración e importación de datos

Si vienes de otro CRM, podrás importar tus contactos, cuentas, oportunidades y actividades mediante archivos CSV/Excel. El asistente de importación te ayuda a mapear campos, detectar duplicados y previsualizar resultados antes de confirmar.

  1. Exporta datos desde tu herramienta actual.
  2. Mapea columnas a campos del CRM (o crea nuevos campos personalizados).
  3. Ejecuta la importación y revisa el reporte de resultados.
  4. Funde duplicados si es necesario y valida integridad.

Rendimiento y movilidad

  • Interfaz rápida y enfocada en la productividad
  • Diseño responsivo para uso en móviles y tablets
  • Acceso seguro desde cualquier lugar

Preguntas frecuentes

Sí. Puedes empezar y operar tu CRM por $0/mes, con funcionalidades sólidas para gestionar contactos, oportunidades, tareas, comunicaciones y reportes esenciales.

Por supuesto. Crea campos personalizados y múltiples pipelines con etapas adaptadas a tu proceso de ventas, así como razones de pérdida y productos asociados.

Con una interfaz intuitiva, plantillas listas para usar, vistas guardadas, automatizaciones y guías de mejores prácticas para entrenar rápidamente a todo el equipo.

Checklist de implementación

  • ✅ Define etapas del pipeline y criterios de avance
  • ✅ Crea campos personalizados mínimos obligatorios
  • ✅ Importa contactos y empresas desde CSV/Excel
  • ✅ Configura plantillas de correo y WhatsApp
  • ✅ Diseña una secuencia de prospección de 4–6 pasos
  • ✅ Establece objetivos trimestrales y reportes ejecutivos
  • ✅ Define roles, permisos y vistas por equipo
  • ✅ Programa revisiones semanales del embudo

Beneficios clave

Crecimiento de ingresos

Más oportunidades avanzan a cierre gracias a procesos definidos, seguimiento puntual y automatizaciones que reducen el olvido.

Eficiencia operativa

Menos tareas repetitivas, mejor colaboración y datos centralizados para trabajar más rápido y con menos errores.

Empieza hoy con Monthly Basis CRM

Todo lo que necesitas para gestionar relaciones con clientes, cerrar más ventas y crecer — a $0/mes.